[上海花旗银行]东方集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

股票字符：600811

股票简称：东方集团

新闻稿序号：临2018-099

票据字符：143622

票据简称：18东方02

东方集团股权有限公司

第九届监事会第十八次大会决议案新闻稿

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一、监事会大会召开状况

东方集团股权有限公司（下述简称“公司”）于2018年12月4日以通信表决的方法召开了第九届监事会第十八次大会。大会通知于2018年11月29日通过电话号码及电子邮件方法通知全体常务董事。本次大会应参加通信表决常务董事9人，具体参加通信表决常务董事9人，本次大会的召开符合有关立法、行政事务规章、部门规章、规范性文档和公司《规章》的明确规定。

二、监事会大会审议状况

1、审议通过《关于变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节的动议》

具体参见公司翌日披露的《东方集团股权有限公司关于变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节的新闻稿》（新闻稿序号：临2018-101）。

表决结果：赞成9票，赞成0票，弃权票0票。

本动议尚须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的动议》

公司定于2018年12月21日召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节的动议》。

具体参见公司翌日披露的《东方集团股权有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（新闻稿序号：临2018-102）。

表决结果：赞成9票，赞成0票，弃权票0票。

特此新闻稿。

东方集团股权有限公司监事会

2018年12月6日

股票字符：600811

股票简称：东方集团

新闻稿序号：临2018-100

票据字符：143622

票据简称：18东方02

东方集团股权有限公司

第九届董事会第十次大会决议案新闻稿

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一、董事会大会召开状况

东方集团股权有限公司（下述简称“公司”）于2018年12月4日在公司录像会议厅到场召开了第九届董事会第十次大会。大会通知于2018年11月29日通过电话号码及电子邮件方法通知全体理事。本次大会应出席理事5人，具体与会理事5人，董事会副主席李亚良女士主持了本次大会。本次大会的召开符合有关立法、行政事务规章、部门规章、规范性文档和公司《规章》的明确规定。

二、董事会大会审议状况

审议通过《关于变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节的动议》

董事会认为：公司本次变更部份募投工程项目募集资金使用方法相关事宜不属于对募投工程项目实质变更，对公司募集资金使用不造成实质上负面影响，不负面影响募集资金融资工程项目的长时间进行，本次变更符合《深圳证券交易所香港交易所募集资金管理工作必要》以及公司《募集资金管理模式》等明确规定。表示同意本次变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节，并将相关动议提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，赞成0票，弃权票0票。

特此新闻稿。

东方集团股权有限公司董事会

2018年12月6日

股票字符：600811

股票简称：东方集团

新闻稿序号：临2018-101

票据字符:143622

票据简称:18东方02

东方集团股权有限公司

关于变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节的新闻稿

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一、募集资金融资工程项目状况概述

经证监会《关于核定东方集团股权有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可证[2016]320号）核定，公司2015本年度非公开发行公司股票具体发行港币股票1,190,560,875股，募集资金总值为港币8,702,999,996.25元，扣除各项发行开销港币92,999,996.25元，具体募集资金净额为港币8,610,000,000.00元。本次发行募集资金月底2016年5月18日全部到帐，并由国华律师经纪公司（类似普通合伙人）出具《东方集团股权有限公司非公开发行港币股票（A股）后新股的验资调查报告》（国华验字[2016]000412号）。新增股权月底2016年5月25日在我国股票登记结算有限责任公司天津子公司兼办完毕登记手续。

公司本次非公开发行公司股票募集资金融资工程项目及募集资金使用状况如下：

（的单位：亿元）

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二、募集资金使用方法相关细节的变更状况

公司拟变更本次非公开发行公司股票募集资金融资工程项目——“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区B地段一级农地开发工程项目”和“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区C地段一级农地开发工程项目”募集资金使用方法部份条文，具体如下：

1、原使用方法：公司以交由利息的方法将募集资金支付给工程项目实施整体国开东方一个城市持续发展融资有限公司（下述简称“国开东方”），交由利息汇率为9.5%，交由利息通过东方集团财政有限责任公司（下述简称“东方财务公司”）实施，东方财务公司对本次交由利息不收取利息。

2、本次变更细节：交由利息汇率由9.5%变更为4.75%（同期利息基准利率），其他细节不变。

截止2018年11月30日，前述募投工程项目“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区B地段一级农地开发工程项目”和“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区C地段一级农地开发工程项目”相同的交由利息额度总计为港币20.02亿元。

三、变更的因素以及对公司的负面影响

本次募集资金交由利息汇率变更的因素主要为在国开东方相关地段一级成本审计步骤中，审计政府机构确定的计入地段生产成本的利息汇率为同期利息基准利率，与原有交由利息汇率有较小差别。为降低买卖相关税款生产成本，经公司与国开东方磋商，将本次募集资金融资工程项目“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区B地段一级农地开发工程项目”和“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区C地段一级农地开发工程项目”相同的募集资金使用交由利息汇率由9.5%变更为同期利息基准利率4.75%。

本次变更部份募集资金交由利息汇率对募集资金的使用不造成实质上负面影响，不负面影响募集资金融资工程项目的长时间进行。公司子公司的子公司东方集团商业性融资有限公司必要以及通过融资协定约定享有国开东方全部权利,相关交由利息汇率的变更不会对公司合并流程损益造成负面影响。本次募集资金使用方法相关条文的变更未改变募集资金用作，不存在变相改变募集资金倒戈和损害中小大股东个人利益的情况。

四、审议程序中

2018年12月4日，公司召开第九届常务董事第十八次大会，以9票赞成、0票赞成、0票弃权票审议通过了《关于变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节的动议》。公司独立常务董事、董事会、保荐政府机构安信股票股权有限公司分别对本次变更部份募投工程项目募集资金使用方法相关事宜发表了看法。本动议尚需提交公司股东大会审议。

五、独立常务董事、董事会、保荐政府机构对变更募集资金使用方法的看法

（一）独立常务董事看法

公司本次变更“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区B地段一级农地开发工程项目”和“朝阳区青龙湖国际性的文化会都片区C地段一级农地开发工程项目”相同的募集资金交由利息汇率，有利于公司降低买卖税款生产成本，符合公司具体状况。本次变更对募集资金的使用不造成实质上负面影响，不负面影响募集资金融资工程项目的长时间进行，不属于对募集资金融资工程项目的变更。表示同意本次变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节，并将相关动议提交股东大会审议。

（二）董事会看法

2018年12月4日，公司董事会在录像会议厅召开第九届董事会第十次大会，以5票赞成、0票赞成、0票弃权票审议通过了《关于变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节的动议》。董事会认为：公司本次变更部份募投工程项目募集资金使用方法相关事宜不属于对募投工程项目实质变更，对公司募集资金使用不造成实质上负面影响，不负面影响募集资金融资工程项目的长时间进行，本次变更符合《深圳证券交易所香港交易所募集资金管理工作必要》以及公司《募集资金管理模式》等明确规定。表示同意本次变更部份募集资金融资工程项目资金使用方法相关细节，并将相关动议提交股东大会审议。

（三）保荐政府机构看法

经核实，保荐政府机构认为：

“公司本次变更部份募投工程项目募集资金使用方法相关事宜不属于对募投工程项目实质变更，对公司募集资金使用不造成实质上负面影响，不负面影响募集资金融资工程项目的长时间进行，相关条文的变更未改变募集资金用作，不存在变相改变募集资金倒戈和损害中小大股东个人利益的情况；本次变更符合《深圳证券交易所香港交易所募集资金管理工作必要》以及公司《募集资金管理模式》等明确规定，本次变更事宜的相关动议尚需提交公司股东大会审议，相关程序中符合法规的要求。本保荐政府机构对上述事宜无异议。”

特此新闻稿。

东方集团股权有限公司监事会

2018年12月6日

股票字符：600811股票简称：东方集团新闻稿序号：2018-102

票据字符:143622

票据简称:18东方02

东方集团股权有限公司关于召开

2018年第五次临时股东大会的通知

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最重要细节提示：

●股东大会召开年份：2018年12月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

一、

召开大会的基本上状况

(一)

股东大会类别和届次

2018年第五次临时股东大会

(二)

股东大会理事长：监事会

(三)

投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是到场投票和网络投票相结合的方法

(四)

现场会议召开的年份、星期和一处

召开的年份星期：2018年12月21日14点30分

召开一处：长春市道里区花园街235号东方大楼21层录像会议厅

(五)

网络投票的该系统、起止日期和投票星期。

网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止星期：自2018年12月21日

至2018年12月21日

采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易方式投票的平台的投票星期为股东大会召开当天的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络投票的平台的投票星期为股东大会召开当天的9:15-15:00。

(六)

融资融券、转融通、约定购回的业务帐户和沪股通投资人的投票程序中

涉及融资融券、转融通的业务、约定购回的业务相关帐户以及沪股通投资人的投票，应按照《深圳证券交易所香港交易所股东大会网络投票法律法规》等有关明确规定执行。

(七)

涉及公开发表征集大股东选举权

不涉及。

二、

大会审议事宜

本次股东大会审议动议及投票大股东类别

■

1、

各动议已披露的星期和披露新闻媒体

上述动议早已公司第九届监事会第十八次大会审议通过，参见公司于2018年12月6日在深圳证券交易所该网站（http.sse.网站.网址）和《我国证券报》、《天津证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关新闻稿。

2、

尤其决议案动议：无

3、

对中小投资人单独投票的动议：1

4、

涉及关连大股东回避表决的动议：无

应回避表决的关连大股东命名：不适用。

5、

涉及普通股大股东参与表决的动议：不适用。

三、

股东大会投票须知

(一)

本公司大股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使职权表决权的，既可以登陆交易方式投票的平台（通过指定买卖的证券买卖端口）进行投票，也可以登陆网络投票的平台（网页：vote.sseinfo.网站）进行投票。首次登陆网络投票的平台进行投票的，投资人需要完成大股东身份认证。具体操作请见网络投票的平台该网站说明。

(二)

大股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使职权表决权，如果其拥有多个大股东帐户，可以使用持有股票的任一大股东帐户参加网络投票。投票后，视为其全部大股东帐户下的完全相同类型股票或完全相同栽培品种普通股均已分别投出同一看法的表决票。

(三)

同一表决权通过到场、本所网络投票的平台或其他方法反复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)

大股东对所有动议均表决完毕才能提交。

四、

大会出席对象

(一)

股份登记日恒指后在我国股票登记结算有限责任公司天津子公司登记在册的公司大股东无权出席股东大会（具体参见下表），并可以以书面形式交由中间人与会和参加表决。该中间人不用是公司大股东。

■

(二)

公司常务董事、理事和高阶管理者。

(三)

公司聘请的辩护律师。

(四)

其他工作人员

五、

大会登记方式

1、符合与会前提的自然人大股东须持本人有效地身分证、大股东账户卡，授权中间人须持本人有效地身分证、授权委托书（式样见附件）、委托人大股东账户卡；法人股大股东应持加盖公章的执照存档复印件、董事长证明了或法定代表人签署的授权委托书、大股东账户卡及出席人有效地身分证兼办登记手续。异地大股东可以传真或信件方法登记。

2、登记星期：2018年12月20日下午9:00-11:30，上午14:00-16:30。

3、登记一处：长春市道里区花园街235号东方大楼21层监事会的办公室。

4、邮件：丁辰。

5、联系电话/传真：0451-53666028。

六、

其他事宜

到场与会者住宿、交通运输开销自理。

特此新闻稿。

东方集团股权有限公司监事会

2018年12月6日

附件1：授权委托书

●

报备文档

提议召开本次股东大会的监事会决议案。

附件1：授权委托书

授权委托书

东方集团股权有限公司：

兹交由女士（太太）代表本的单位（或本人）出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使职权表决权。

委托人持普通股数：

委托人大股东账户号：

■

委托人签名（收据）：

董事局签名：

委托人身份证号：

董事局身份证号：

交由年份：

年

月

日

备注：

委托人应在委托书中“表示同意”、“赞成”或“弃权票”意愿中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作明确指示的，董事局无权按自己的愿意进行表决。

股票字符：600811

股票简称：东方集团

新闻稿序号：临2018-103

票据字符：143622

票据简称：18东方02

东方集团股权有限公司

关于与关联方提供互保的成果新闻稿

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一、担保成果状况概述

2018年6月28日，东方集团股权有限公司（下述简称“公司”）召开2017年本年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方确定互保金额的动议》，为满足公司经营管理持续发展投资需求，提高投资效能，公司与控股大股东东方集团有限公司继续建立互保的关系，2018本年度公司（含合并流程范围的子公司，下同）为东方集团有限公司（含合并流程范围的子公司，下同）提供担保额度不超过港币50亿元，且公司为东方集团有限公司提供的担保额度不超过东方集团有限公司为公司提供的担保额度。

近日，公司为东方集团有限公司向广西南粤金融机构股权有限公司申请港币5亿元综合性授信提供连带责任保证担保，东方集团有限公司本次投资限期为1年。

公司2017年本年度股东大会已授权公司监事会及董事局在互保协定约定范围确定担保明确事项并签署相关担保文档，在担保额度内的单笔担保仍然单独提交公司监事会和股东大会审议。截止2018年11月30日，公司为东方集团有限公司提供担保额度228,334.98万元，东方集团有限公司为公司提供担保额度387,402.45万元，互保额度未超过股东大会授权范围内。

二、担保合约的主要细节

甲方（债务人）：广西南粤金融机构股权有限公司第一直属支行

乙方（保证人）：东方集团股权有限公司

1、被担保主物权的最低额度

本合同项下被担保的主物权最低额度为港币伍亿元整。

2、保证担保的范围内

乙方保证担保的范围内为主物权利息、贷款、单据贷款、罚息、复利、违约金、损害赔偿、甲方为实现物权而发生的开销（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、宽频费、赡养费等）以及其他应由乙方或主合同债权人承担的开销。

3、保证方法

乙方的担保方法为连带责任保证担保。

4、保证其间

保证其间为主合约项下负债限期届满之日起两年。

三、公司累计对内担保额度及单据担保状况

截至2018年11月30日，公司对合并流程范围的子公司提供担保（含合并流程范围的子公司对的子公司提供的担保）额度1,359,576.61万元，占公司近期一期经审计归属香港交易所大股东的总资产的67.70%。公司为控股大股东东方集团有限公司及其的子公司提供担保额度228,334.98万元，占公司近期一期经审计归属香港交易所大股东的总资产的11.37%。公司对其他合并流程范围内外公司（不含东方集团有限公司及其的子公司）提供担保额度98,000.00万元，占公司近期一期经审计归属香港交易所大股东的总资产的4.88%。公司的子公司国开东方一个城市持续发展融资有限公司及其的子公司为合格者购房顾客提供抵押担保利息额度为133,757.80万元。控股大股东东方集团有限公司及其的子公司为公司及的子公司提供担保额度387,402.45万元。

公司无单据担保状况。

特此新闻稿。

东方集团股权有限公司监事会

2018年12月6日

股票字符：600811

股票简称：东方集团

新闻稿序号：临2018-104

票据字符：143622

票据简称：18东方02

东方集团股权有限公司

关于变更办公地位址的新闻稿

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