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[聚智堂]社区支行理性回归:退出1300家后又迎风口 监管或需松绑

社区银行毫无迹象地迎来了风口。2018年12月21日,机关经济发展管理工作大会提出,“要以金融市场结构调整改进为重点项目深化金融体制进行改革,持续发展民营银行和社区银行,推动城商行、农商号、农信社业务逐步回归根源”。在业内注意力聚焦于银行社区支行撤并潮涌前夕,有关社区银行的这一回应出乎意料。“我们这边大约是2015年-2016年开始尤其火,铺天盖地,雨后春笋般出现。火了没多长,发现没想的那么好,大约从2018年开始,就逐步压缩了。”近日,某股份行华东地区分行人士对21世纪经济发展报道名记者表示,社区支行在其所在周边地区较慢出现,但又较慢遇冷,“今年单我们行就关了3家。”国外对社区银行持续发展的关注始自且聚焦于社区支行。社区支行始于于2013年,是介于现代银行网点和自助网点两者之间的简易型网点,属于支行的一种类似类别;一般来说设在社区内,定位于公共服务周围村民,具有网点总面积较大、金融品种比较实体、工作人员较少等特点。兴起之初,社区支行曾被业内人士看作制衡互联网金融的着力点之一。21世纪经济发展报道名记者采访的多位金融业人士均反馈,2014年-2016年社区支行曾迎来开设潮,但2017年以来新设速率显著放缓,且同期社区支行开启撤并潮。银保监会统计数据显示,截至2019年1月10日,生产量社区支行超6000家,已退出的社区支行数目则超过1300家。“开始的时候大家一拥而上,提供的公共服务简单也较为同质化,在网络的反弹下,成为银行的负担;一些政府机构的退出,也算是社区支行回归道德。”某股份行分行批发部人士对21世纪经济发展报道名记者表示。鉴于机关经济发展管理工作大会提出持续发展社区银行,有业内人士认为,社区支行可能再度迎来持续发展窗口期;亦有研究者指出,社区银行不等于社区支行,且将来社区银行的持续发展或需管控在一定高度上松绑。社区银行(Social Securities)的基本概念源于加拿大,主要为小微中小企业及一个人客户,贴近客户,特色银行为加拿大富国银行。而国外金融业对社区银行的探索,则始于于民生银行。2013年下半年,民生银行原副董事长董文标提出国际金融超市的基本概念,并豪言将在3月内开出1万家。随后,兴业、五谷丰登等多家银行争相跟进,重新启动了社区银行战略性。民生银行起初方式的要点包括:强调社区银行无售票处支票业务(一定高度上借此绕开了网点审批限制),通过派遣制雇员、破旧装修很快抢点,通过发展商地产公司合作伙伴展开居民小区业务。其他银行亦多数模仿该方式。但缺乏发牌、派遣制雇员所暗含的可能性,以及诸多银行的大规模跟进,引发管控担忧。2013年12月,银监会下发《我国银监会联络部关于中小金融机构设立社区支行、小微支行有关事宜的通知》,一方面通过简化行政事务审批程序,取消管理层任职审批等方法简政放权,另一方面要求社区支行、小微支行持牌经营管理,且业务不得分包。管控文档的下发,使得民生银行“3年1万家”的目的成为“泡影”。但彼时,社区支行所承载的打通国际金融“最终一公里”、“弯道超车”等希望,依旧让不少中小银行跃跃欲试。监管未严苛框定社区支行的经营范围,从明确实践来看,社区支行主要开展理财产品卖出、一个人利息、利润管理工作、缴费结算,同时还不定期开展租户折扣、国际金融知识讲座等娱乐活动。但社区支行不能兼办对公业务,也不能兼办安全等级要求较低的人工支票业务,如支票开户、大额取现等,其他业务则可通过自助资材完成,如自助开卡、自助缴费、一定金额的转账借贷等。“综合型网点数量较为大,运维生产成本较为高;社区支行总面积小,有工作人员长年驻扎,跟村民有较好对话,有助于客户开发和深度市场营销;另外,考虑到很多人是上班,节假日的夜晚没星期去银行,而周日或下班以后去就很便利。”前述股份行华东地区分行人士对名记者如是阐述本来该行设立社区支行时的考虑,在网络反弹银行现代业务时,银行将社区支行视为增加客户粘性并留住客户的抓手,“那时常常会提到长尾学说,要通过社区支行去挖掘长尾上的80%客户”。同时,为了吸引居民小区客户出门,社区银行一般来说会提供诸多便民服务,“我们摆上黄丝带借给村民,留出让孩子写检修的地方,提供点心、急救箱、打气筒等,尽量通过方面的周到公共服务,与客户建立更深入的的关系。”前述人士说。对金融机构争相格局社区支行的因素,联讯证券总监经济学者李奇霖指出,主要是由于2013-2016年经济发展企稳和互联网金融的崛起,银行承压,因此将社区银行作为一个迈进朝向,争相下沉到社区挖掘客户,抢占“最终一公里”。统计数据佐证了彼时中小银行开办社区支行的风潮。银保监会官方网站统计数据显示,2013年初,全省共有141家社区支行,但这个位数在2014年初乘势跃升为2428家;2015年初又增至4365家;截至2019年1月10日,生产量社区支行为6013家。从结构上来看,股份行是开设社区支行的一线。在6013家生产量社区支行中,12家股份行开设的社区支行为3996家,占比66%;其中,工商、兴业和光大三家最多,分别拥有1324家、901家和565家,其余股份行的社区支行在数十家到数百家两者之间平均;浙商银行社区支行数则为零。城商行中,北京银行、柳州银行和包商银行拥有最多社区支行,分别为226家、131家和112家,其余城商行社区银行数则均未破百。转折发生在2017年。银保监会统计数据显示:2017年初和2018年初,退出的社区支行数目分别为445家和1032家。在此之前,这一统计数据为0。在退出政府机构中,股份行占大多数。截至2019年1月10日,12家股份行退出的社区支行数达到982家,在1302家总退出数目中占75%。部份社区支行退出,因素之一是利润难题。前述股份行华东地区分行人士对21世纪经济发展报道名记者表示,其所在区域社区支行的生产成本构成中,后期投入约80万,之后每年的运维生产成本(租金和人工)约60万元,“其中租金是仅次于的支出。”而在二线的城市,这一位数则动辄过百万。“大多数社区支行的‘标准配备’是2-3台POS机,1-2个雇员外加一名保安;跟现代网点相比,社区支行的生产成本只有三分之一大约。”上海某股份行分行批发部人士对名记者表示,尽管社区支行较高的生产成本使得该行得以较慢扩充网点,但社区支行在新建、客户等各个方面考虑严重不足,导致社区支行门可罗雀。“前夕大家多少有一点‘跑马圈地’的意涵,先开了再说,对邻近网点的体积、新建、提供哪些公共服务,可能都缺乏周全的考虑;有些银行索性把一些经营不善的网点必要转化为社区支行。”该人士续称,由于社区支行难以开展对公业务,“主要就是给一个人开卡、卖理财,不能做支票和利息业务,到网点来的客户原本就不多,来了想办的业务还办不了,久而久之,大家就不来了。”李奇霖表示,社区银行主要是为解决银行服务半径严重不足的敌人而设立的,特征是总面积小、软件多、工作人员少,时段长(到20:00,一周7天),但是这些特征并没有形成足够的差异化和深度化的市场竞争绝对优势,并且网络上支付和线上储存的发展趋势中渐渐失去作用了,过往购买理财产品,缴纳水电费等社区银行的架构业务今天都早已渐渐被线上的平台替代。部份银行职权下放严重不足,也是社区支行难以利润的一个因素。“社区支行的基本功能原本就较为实体,没有放利息的职权;如果利息需求没法得到满足,那就没法更进一步与客户拉近的关系。”前述股份行华东地区分行人士对名记者表示,由于客户的国际金融需求更为综合性,社区支行力有未逮,因此也“难以留住利息”。但在受访人士看来,确实反弹社区银行业的,是移动支付的盛行。“移动支付让大家对支票的需求大大降低,社区支行POS的使用量大大提高;移动支付还让客户可以在智能手机上就能完成理财产品的购买,减少了跟客户接触的良机;现在的公司现代网点每天有三四百人进出,今天一天不到100一个人,没人去银行网点,更没人去社区支行了。”前述某股份行华东地区分行人士说,“我们今天要么撤网点,要么减少租赁总面积,这种时候常常先捡软的香菇捏,社区支行就先受到影响了。”“以前我们以为是救命稻草,今天来看,反而是累赘。”该人士感慨道。尽管出现退潮的态势,但社区支行作为网点的延伸,对银行而言商业价值犹存,只是需要更进一步挖掘。北京大学重阳国际金融研究所院长董希淼认为,社区支行需加大管道协作,而非各自为政,“一是线公测下协作,通过线上为线下导流,比如搞奖品娱乐活动,让村民到社区支行里领兑奖码兑换礼物;二是社区支行和普通网点协作,比如,社区支行不能办支票业务,但可以把利息受理的节目留在社区银行。”李奇霖认为,将来社区银行可以借助普遍的网点分布和深入村民社区的绝对优势,借用网络的平台和国外银行的专业知识和想法,开展符合当地村民需求的各种娱乐活动,提供各种桥段感受的义工。其举例来说称,京东帮智能社区店已超越“仓储代收点”的初始基本概念,不仅可以提供电器、宜家、家政的到家公共服务、人工智能身体健康的产品的卖出公共服务和民房改造佯装公共服务,还能提供智能家居感受公共服务。“目前为止我们能利润的社区支行,相当大高度上有赖于新建,客流量本身就大;对于盈亏均衡的支行,我们也在考虑通过创造更多贫困桥段,增加客户黏性,比如今年P2P可能性爆发较少的时候,我们加大开展国际金融知识讲座的力度,还有一些支行在前提允许的只能,安排孩童公共设施等。”前述某股份行分行批发部人士对名记者表示,社区支行需要创建更综合性的生态环境桥段,但“这又对银行人员提出了较高的要求”。尽管国外对社区银行持续发展的关注始自且聚焦于社区支行,但实质上,社区银行的界定较社区支行更加宽阔。“社区银行和社区支行是两个基本概念。社区银行是一种银行类别,是一种数量较为小,以现代业务为主的中小型银行,而社区支行只是一种简易型网点。”董希淼解释称,目前为止银保监会未对社区银行做具体界定并归类,但“没有归类也很长时间,因为社区银行包括了好大类银行,数量较为小的城商行、农商号、农信社都可以算是社区银行。”原中央银行副行长周小川曾在2017年“一带一路”国际性合作伙伴高峰论坛上表示:“我国的社区银行是以农信社为代表的。”社区银行基本概念外延的扩大,意味着社区银行的数目实质上十分可观。据李奇霖的团队近来统计,截至2019年1月2日,以支行等级下述的分支网点作为社区银行的国际标准,包括金融机构、农村居民合作伙伴银行、城市信用社和农村居民信用社的分理处、代表处、营业所、储蓄所、其他储蓄机构和邮储代理营业所,根据银监会公布的持牌状况,截至2019年1月2日中华民族共有持牌社区银行59284家。“实质上,民营银行、村庄银行也都可以算作社区银行。”董希淼认为,鼓励社区银行的持续发展,从管控层次上,是要降低中小银行的市场准入要求,扩宽其债务来源及资产补充的管道,鼓励的产品创新等,“近期说的可持续债,对非上市中小银行是较为不利的”。“2008年金融风暴后,国际间系统对必要性银行的管控要求是加强的,而对中小银行的管控则广泛在松绑,比如2018年3月,美国国务院修改了多德丹尼尔修正案,降低了中小银行的管控要求。”董希淼说,“而我们今天就做反了。比如,前段时间管控对农商号、城商行异地非持牌政府机构的管理工作要求,就十分严苛;这些银行在异地设立事业单位政府机构应加强管理工作,但异地设立分公司、呼叫中心、电子商务开发中心等非经营性政府机构,那是因为他们在当地招不到人材,所以只能设在城市,而且非经营性政府机构可能性非常大。”此次机关经济发展管理工作大会提及持续发展社区银行则带来了想像内部空间,而今年全省国际金融管理工作大会的提法是“要改善间接投资结构上,推动国营企业大银行战略性迈进,持续发展中小银行和民营银行”,李奇霖因此认为,认为民营银行和社区银行可能将再度迎来加快批筹的窗口期。“社区并不是一个严苛定义的地理学基本概念,既可以指一个省、一个市或一个县,也可以指的城市或乡间村民的聚居区域内;而很多人把‘社区’等同小区,这样就难以理解机关经济发展管理工作大会信念了,因为很多银行在撤并社区支行,为什么机关还要说持续发展。”董希淼认为需要扩大对社区银行的意义理解范围内,“要连着后半句‘推动城商行、农商号、农信社业务逐步回归根源’一同看”。(主编:周鹏峰,邮件:zhoupf@21jingji.网站)

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